收购 Mellore 公司的提议获得了司法管理人的批准,该公司自 2017 年以来一直在进行司法重组。公司计划对受压资产进行新的收购
去年年底,Fictor Alimentos 公司通过反向 IPO 进入了投资者的视线。四个月后,这家拥有从金融业到农业综合企业等多种业务的公司完成了首次并购。4 月 30 日星期三,该公司获得司法管理人的批准,以 3,040 万兰特收购 Mellore Alimentos 公司,该公司自 2017 年以来一直处于司法恢复(RJ)过程中。
这一数额比 Mellore 的 RJ 索赔价值(1TP4.9340 万兰特)高出 67.45%。"Fictor Alimentos 公司战略、规划和投资者关系总监 André Vasconcellos 告诉 Neofeed:"批准后,Fictor Alimentos 公司不会因 Mellore 公司的债务而受到任何制裁或阻挠。
据该负责人称,提出的付款时间表将首先支付税款和劳工债务。根据托管人批准的文件,Fictor Alimentos 将首先支付 780 万兰特,其中 390 万兰特将在收购协议批准后 30 天内支付,其余部分将分 24 期支付。这笔资金将用于支付投标索赔和批准 RJ 之前的债务。
在该计划中,公司详细说明了其他付款指令。该公司的重点正是收购处于 RJ 状况或破产程序中的公司。"公司的核心是寻找受压资产。这样,我们就能获得非常有利的价值,同时还能考虑到这些公司的潜力,"Vasconcellos 说。
Mellore 的生产基地位于米纳斯吉拉斯州的贝蒂姆,建筑面积 9000 平方米,每月可生产 1700 吨动物源性成品。虽然已获得牛肉和猪肉行业的经营许可,但目前 Mellore 生产的 100% 是猪肉。
除了改进生产工艺外,菲克托食品公司还打算利用农业、畜牧业和供应部于2015年授予梅洛尔公司的许可证,采取产品出口政策。这份名单包括公司可以出口的 100 个国家,如香港、卡塔尔和阿联酋,以及南美市场。据 Vasconcellos 称,最初的重点将放在中东和非洲。
如今,巴西的动物蛋白市场由四家大公司主导:JBS、BRF、Marfrig 和 Minerva。但也有一些规模较小的公司为市场提供服务,主要是在地区范围内。Fictor Alimentos 公司正是打算在这一领域开展业务。随着这一变化,Mellore 将采用买方的名称。产品品牌的商业化方式尚未确定,但预计批准收购的裁决将在第二季度末前出台。贝蒂姆商业、公共和地方政府、公共记录和劳动事故法院正在审理此案。
Fictor Alimentos 的计划是到 2025 年进行更多收购。"我们正在寻找家禽、鱼类和海产品公司。为此,公司已获得增资授权,股东的出资将推动增资进程。不过,下一次并购的金额尚未确定。
反向 IPO
Fictor Alimentos 由 Fictor Holding 和 Aqwa Capital 创立,前者投资于金融业和农业综合企业,如 Dr Food、Fredini 和 Vensa 品牌,后者投资于与油脂和花生生产相关的农业综合企业资产。为了创建 Fictor Alimentos 公司,他们收购了 Atom Participações 公司的控制权,这是一家由卡罗尔-派佛和若阿金-派佛创办的 B3 上市公司,旨在培训贸易商。
收购完成后,他们利用 Atom 在 B3 上的 "胴体",进行了反向 IPO。Fictor Holding 和 Aqwa 共持有 76.5% 的股份。其他 23.5% 在市场上流通。共有 5 043 名股东,其中 95% 为个人。
Fictor Alimentos 为收购 Mellore 所支付的金额甚至高于去年向 Atom Participações 公司前所有者支付的 2,000 万兰特。"这表明,通过这次收购,我们可以实现多大程度的增长。我们要向市场传达的信息是,菲克托食品公司拥有雄厚的资本,并已做好大幅增长的准备,"Vasconcellos说。
截至 2025 年,B3 上的 Fictor Alimentos 股价上涨了 28.391TP3。公司估值为 9670 万兰特。
