Fictor Alimentos совершает первое слияние и нацелена на экспорт свиней на Ближний Восток и в Африку

Предложение о приобретении компании Mellore, находящейся под судебной реорганизацией с 2017 года, было одобрено судебным администратором. Компания планирует новые приобретения проблемных активов

Компания Fictor Alimentos попала в поле зрения инвесторов в конце прошлого года, проведя обратное IPO. Спустя четыре месяца после этого компания, владельцы которой занимаются различными видами бизнеса - от финансового до агробизнеса, - завершила свое первое слияние и поглощение. В среду, 30 апреля, компания получила разрешение судебного администратора на покупку за 30,4 млн рублей компании Mellore Alimentos, которая с 2017 года находилась в процессе судебного взыскания (RJ).

Эта сумма представляет собой скидку в размере 67,45% от стоимости требования RJ компании Mellore, установленной в размере 93,4 млн R$. "Благодаря омологации нет риска того, что Fictor Alimentos подвергнется каким-либо санкциям или блокировке из-за долгов Mellore", - заявил Neofeed Андре Васконселлос, директор по стратегии, планированию и связям с инвесторами Fictor Alimentos.

По словам исполнительного директора, график первоначальных платежей будет включать в себя налоговые и трудовые долги. Согласно документу, утвержденному доверительным управляющим, Fictor Alimentos первоначально выплатит 7,8 млн. рандов, из которых 3,9 млн. рандов будут выплачены в течение 30 дней после ратификации договора купли-продажи, а остальная сумма - 24 платежами. Эти средства будут использованы для оплаты тендерных требований, долгов, существовавших до ратификации RJ.

В плане компания подробно описывает другие платежные поручения. Основным направлением деятельности компании является покупка компаний, находящихся в тяжелом финансовом положении или в процедуре банкротства. "Суть компании заключается в поиске активов, находящихся в стрессовой ситуации. Благодаря этому мы можем обеспечить очень выгодную стоимость, а также учесть потенциал этих компаний", - говорит Васконселлос.

Производственное подразделение компании Mellore, расположенное в Бетиме, штат Минас-Жерайс, занимает площадь 9 000 м² и имеет производственную мощность 1700 тонн готовой продукции животного происхождения в месяц. Хотя компания имеет право работать в секторе говядины и свинины, сегодня 100% продукции Mellore приходится на свинину.

Помимо совершенствования производственных процессов, Fictor Alimentos намерена проводить политику экспорта своей продукции, используя лицензию Mellore, выданную в 2015 году Министерством сельского хозяйства, животноводства и снабжения, но не использованную нынешними владельцами в полной мере. В списке 100 стран, куда компания может экспортировать свою продукцию, такие как Гонконг, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, а также рынки Южной Америки. По словам Васконселлоса, первоначально основное внимание будет уделено Ближнему Востоку и Африке.

Сегодня на рынке животного белка в Бразилии доминируют четыре крупные компании: JBS, BRF, Marfrig и Minerva. Но есть и более мелкие компании, которые обслуживают рынок, в основном на региональном уровне. Именно в таком ключе намерена действовать Fictor Alimentos. В результате изменений Mellore примет имя покупателя. Пока не решено, как будут продаваться бренды продуктов, но ожидается, что решение, утверждающее покупку, будет вынесено до конца второго квартала. Дело рассматривается в суде по делам бизнеса, государственного и местного управления, публичных записей и трудовых несчастных случаев Бетима.

В планах Fictor Alimentos - сделать еще несколько приобретений к 2025 году. "Мы рассматриваем компании по производству птицы, рыбы и морепродуктов". С этой целью компания уже получила разрешение на увеличение капитала, причем вклад акционеров будет способствовать этому движению. Однако сумма следующих слияний и поглощений пока не определена.

Обратное IPO

Компания Fictor Alimentos была создана холдингом Fictor, инвестирующим в финансовый сектор и агробизнес, в том числе в бренды Dr Food, Fredini и Vensa, и компанией Aqwa Capital, владеющей агробизнес-активами, связанными с производством масла и арахиса. Для создания Fictor Alimentos они приобрели контроль над Atom Participações, компанией, зарегистрированной на бирже B3, основанной Кэрол Пайффер и Жоакимом Пайффером для обучения трейдеров.

После приобретения они воспользовались "тушкой" Atom на B3 и провели обратное IPO. Вместе Fictor Holding и Aqwa владеют 76,5% акций. Остальные 23,5% находятся в обращении на рынке. Акционерами являются 5 043 человека, из которых 95% - физические лица.

Сумма, которую Fictor Alimentos заплатит за покупку Mellore, даже больше той, что была выплачена бывшим владельцам Atom Participações в прошлом году - 20 миллионов R$. "Это показывает, насколько мы можем вырасти благодаря этому приобретению. Мы посылаем рынку сигнал о том, что Fictor Alimentos капитализирована и готова к значительному росту", - говорит Васконселлос.

Акции Fictor Alimentos на B3 подорожали на 28,39% за год до 2025 года. Компания оценивается в R$ 96,70 млн.

Источник: NEOFEED