La proposition d'acquisition de Mellore, en redressement judiciaire depuis 2017, a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9e par l'administrateur judiciaire. La soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9voit de nouvelles acquisitions d'actifs en difficult\u00e9<\/p>\n\n\n\n
Fictor Alimentos a attir\u00e9 l'attention des investisseurs \u00e0 la fin de l'ann\u00e9e derni\u00e8re gr\u00e2ce \u00e0 une introduction en bourse invers\u00e9e. Quatre mois plus tard, l'entreprise, dont les propri\u00e9taires ont des activit\u00e9s allant du secteur financier \u00e0 l'agroalimentaire, a r\u00e9alis\u00e9 sa premi\u00e8re fusion-acquisition. Mercredi 30 avril, la soci\u00e9t\u00e9 a obtenu l'approbation de l'administrateur judiciaire pour l'achat de Mellore Alimentos, pour un montant de R$ 30,4 millions, une entreprise en cours de redressement judiciaire (RJ) depuis 2017.<\/p>\n\n\n\n
Ce montant repr\u00e9sente une d\u00e9cote de 67,45% par rapport \u00e0 la valeur de la cr\u00e9ance RJ de Mellore, fix\u00e9e \u00e0 93,4 millions de R$. \"Avec l'homologation, il n'y a aucun risque que Fictor Alimentos subisse des sanctions ou des blocages en raison des dettes de Mellore\", a d\u00e9clar\u00e9 Andr\u00e9 Vasconcellos, directeur de la strat\u00e9gie, de la planification et des relations avec les investisseurs chez Fictor Alimentos, \u00e0 Neofeed.<\/p>\n\n\n\n
Selon le dirigeant, le calendrier de paiement initial inclura les dettes fiscales et sociales. Selon le document approuv\u00e9 par le syndic, Fictor Alimentos paiera initialement 7,8 millions de roupies, dont 3,9 millions de roupies dans les 30 jours suivant la ratification de l'accord d'achat et le reste en 24 versements. Les fonds seront utilis\u00e9s pour payer les appels d'offres et les dettes qui existaient avant la ratification du RJ.<\/p>\n\n\n\n
Dans le plan, l'entreprise d\u00e9taille les autres ordres de paiement. L'objectif de la soci\u00e9t\u00e9 est pr\u00e9cis\u00e9ment d'acheter des entreprises en situation de redressement judiciaire ou en proc\u00e9dure de faillite. \"Le c\u0153ur de la soci\u00e9t\u00e9 est la recherche d'actifs en difficult\u00e9. Cela nous permet d'obtenir des valeurs tr\u00e8s avantageuses et de prendre en compte le potentiel de ces entreprises\", explique M. Vasconcellos.<\/p>\n\n\n\n
Situ\u00e9e \u00e0 Betim, Minas Gerais, l'unit\u00e9 de production de Mellore dispose d'une surface b\u00e2tie de 9 000 m\u00b2 et d'une capacit\u00e9 de production de 1 700 tonnes par mois de produits finis d'origine animale. Bien qu'elle soit autoris\u00e9e \u00e0 op\u00e9rer dans le secteur de la viande bovine et porcine, aujourd'hui 100% de la production de Mellore est du porc.<\/p>\n\n\n\n
Outre l'am\u00e9lioration des processus de production, Fictor Alimentos entend adopter une politique d'exportation de ses produits, en tirant parti de la licence de Mellore accord\u00e9e en 2015 par le minist\u00e8re de l'Agriculture, de l'\u00c9levage et de l'Approvisionnement, mais qui n'a pas \u00e9t\u00e9 exploit\u00e9e de mani\u00e8re repr\u00e9sentative par les propri\u00e9taires actuels. La liste comprend 100 pays o\u00f9 l'entreprise peut exporter, comme Hong Kong, le Qatar et les \u00c9mirats arabes unis, ainsi que des march\u00e9s en Am\u00e9rique du Sud. Selon M. Vasconcellos, l'accent sera mis dans un premier temps sur le Moyen-Orient et l'Afrique.<\/p>\n\n\n\n
Aujourd'hui, le march\u00e9 des prot\u00e9ines animales au Br\u00e9sil est domin\u00e9 par quatre grandes entreprises : JBS, BRF, Marfrig et Minerva. Mais il existe un certain nombre d'entreprises plus petites qui desservent le march\u00e9, principalement \u00e0 l'\u00e9chelle r\u00e9gionale. C'est dans cette optique que Fictor Alimentos entend op\u00e9rer. Avec ce changement, Mellore adoptera le nom de l'acqu\u00e9reur. Il n'a pas encore \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 comment les marques des produits seront commercialis\u00e9es, mais on s'attend \u00e0 ce que la d\u00e9cision approuvant l'achat soit rendue avant la fin du deuxi\u00e8me trimestre. L'affaire est entendue par le tribunal des affaires, de l'administration publique et locale, des archives publiques et des accidents du travail de Betim.<\/p>\n\n\n\n
Fictor Alimentos pr\u00e9voit de proc\u00e9der \u00e0 d'autres acquisitions d'ici \u00e0 2025. \"Nous visons des entreprises de volaille, de poisson et de fruits de mer. Pour ce faire, l'entreprise dispose d\u00e9j\u00e0 d'une autorisation d'augmentation de capital, avec des apports d'actionnaires qui entra\u00eeneront ce mouvement. Toutefois, aucun montant n'a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 pour les prochaines fusions-acquisitions.<\/p>\n\n\n\n
Introduction en bourse invers\u00e9e<\/p>\n\n\n\n
Fictor Alimentos a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e par Fictor Holding, qui d\u00e9tient des investissements dans le secteur financier et l'agroalimentaire, tels que les marques Dr Food, Fredini et Vensa, et par Aqwa Capital, qui poss\u00e8de des actifs agroalimentaires li\u00e9s \u00e0 la production d'huile et d'arachides. Pour cr\u00e9er Fictor Alimentos, ils ont pris le contr\u00f4le d'Atom Participa\u00e7\u00f5es, une soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e en B3 fond\u00e9e par Carol Paiffer et Joaquim Paiffer pour former des n\u00e9gociants.<\/p>\n\n\n\n
Ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o, eles aproveitaram a “carca\u00e7a” da Atom na B3 e concretizaram o IPO reverso. Juntas, Fictor Holding e Aqwa det\u00e9m 76,5% de participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria. Os outros 23,5% est\u00e3o em circula\u00e7\u00e3o no mercado. S\u00e3o 5.043 acionistas, dos quais 95% s\u00e3o de pessoas f\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n
Le montant que Fictor Alimentos va payer pour acheter Mellore est encore plus \u00e9lev\u00e9 que celui qui a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9 aux anciens propri\u00e9taires d'Atom Participa\u00e7\u00f5es l'ann\u00e9e derni\u00e8re, soit 20 millions de RTP4T. \"Cela montre \u00e0 quel point nous pouvons nous d\u00e9velopper gr\u00e2ce \u00e0 cette acquisition. Le message que nous envoyons au march\u00e9 est que Fictor Alimentos est capitalis\u00e9 et pr\u00eat \u00e0 se d\u00e9velopper de mani\u00e8re significative\", d\u00e9clare M. Vasconcellos.<\/p>\n\n\n\n
Les actions de Fictor Alimentos sur B3 ont augment\u00e9 de 28,39% au cours de l'ann\u00e9e jusqu'en 2025. La soci\u00e9t\u00e9 est \u00e9valu\u00e9e \u00e0 R$ 96,70 millions.<\/p>\n\n\n\n