Fictor Alimentos achète Mellore en vue d'exporter de la viande de porc

Fictor Alimentos (FICT3) a franchi une étape importante dans la consolidation de sa stratégie de croissance inorganique en acquérant l'unité de production de Mellore Alimentos. Le montant total de la transaction s'élève à 30,4 millions de RTP4T. L'usine, qui fonctionne sous inspection fédérale (SIF) depuis 2015, est autorisée à transformer des bovins et des porcs, mais consacre actuellement 100% de sa capacité à la viande de porc - un segment que Fictor considère comme prometteur pour les exportations.

Cette opération constitue la première acquisition de Fictor depuis son entrée sur B3 il y a un peu plus de quatre mois, par le biais d'une introduction en bourse inversée. La proposition a été approuvée cette semaine par l'administrateur judiciaire chargé du redressement de Mellore, et reste soumise à la réalisation des conditions résolutoires prévues dans le cadre de la procédure.

Avec une surface bâtie de 8 969 m² sur un site de 5,4 hectares, l'unité située à Betim (MG) a la capacité de produire 1 691 tonnes par mois de produits finis pour animaux. L'acquisition a été formalisée par une proposition fermée et ratifiée par le Conseil d'Administration de Fictor le 29 avril 2025. "Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de l'entreprise, qui consiste à rechercher des actifs complémentaires offrant un rendement financier supérieur au coût du capital", a déclaré André Vasconcellos, directeur de la stratégie, de la planification et des relations avec les investisseurs de l'entreprise.

La valeur de la transaction servira à payer les obligations de l'entreprise dans le cadre de la réorganisation judiciaire, y compris les créances judiciaires et extrajudiciaires, les honoraires du curateur et les créances fiscales qui doivent encore être définies. Une partie du montant a déjà été anticipée par un véhicule lié à l'un des actionnaires de contrôle de Fictor.

Comme il s'agit de l'achat d'une unité de production isolée (UPI), Fictor n'héritera pas du passif ou des dettes de Mellore, comme le prévoit la loi 11.101/2005. La structure de paiement sera rendue possible par une augmentation de capital privée, avec des droits de préemption pour les actionnaires actuels.

Fictor Alimentos a été créée dans le but de consolider les opérations dans le secteur de la viande et des protéines animales, en travaillant en particulier sur l'acquisition d'actifs stressés ayant une capacité à générer des liquidités. L'entreprise a l'intention de continuer à explorer les possibilités d'achat sur le marché et d'étendre sa présence dans les canaux d'exportation, en tirant parti de la structure de la nouvelle usine qu'elle a acquise.

Source : BM&C News : Fictor Alimentos achète Mellore en vue d'exporter de la viande de porc