Con la vista puesta en la exportación de carne de cerdo, Fictor Alimentos compra Mellore

Fictor Alimentos (FICT3) ha dado un paso importante en la consolidación de su estrategia de crecimiento inorgánico al adquirir la unidad de producción de Mellore Alimentos. La transacción ascendió a R$ 30,4 millones. La planta, que opera bajo inspección federal (SIF) desde 2015, está autorizada para procesar bovinos y porcinos, pero actualmente dedica 100% de su capacidad a la carne de cerdo - un segmento que Fictor ve como prometedor para las exportaciones.

La operación supone la primera adquisición de Fictor desde su debut en B3 hace poco más de cuatro meses, a través de una OPV inversa. La propuesta fue aprobada esta semana por el administrador judicial responsable de la recuperación de Mellore, y aún depende del cumplimiento de las condiciones resolutorias establecidas en el proceso.

Con una superficie construida de 8.969 m² en un terreno de 5,4 hectáreas, la unidad ubicada en Betim (MG) tiene capacidad para producir 1.691 toneladas mensuales de productos animales acabados. La adquisición fue formalizada en propuesta cerrada y ratificada por el Consejo de Administración de Fictor el 29 de abril de 2025. "Este movimiento está en línea con el plan estratégico de la compañía de buscar activos complementarios que aporten un rendimiento financiero superior al coste de capital", afirma André Vasconcellos, Director de Estrategia, Planificación y Relaciones con Inversores de la compañía.

El valor de la transacción se destinará al pago de las obligaciones de la empresa en el marco de la reorganización judicial, incluidos los créditos judiciales y extrajudiciales, los honorarios del administrador y los créditos fiscales aún por definir. Parte del importe ya ha sido anticipado por un vehículo vinculado a uno de los accionistas de control de Fictor.

Al tratarse de la compra de una Unidad de Producción Aislada (UPI), Fictor no heredará el pasivo ni las deudas de Mellore, tal y como establece la Ley 11.101/2005. La estructura de pagos será posible a través de un aumento de capital privado, con derecho de preferencia para los actuales accionistas.

Fictor Alimentos fue creada con el objetivo de consolidar las operaciones en el sector de carnes y proteínas animales, trabajando especialmente en la adquisición de activos estresados con capacidad de generación de caja. La empresa pretende continuar explorando oportunidades de compra en el mercado y ampliar su presencia en los canales de exportación, aprovechando la estructura de la nueva planta adquirida.

Fuente: BM&C News: Con la vista puesta en la exportación de carne de cerdo, Fictor Alimentos compra Mellore